Co je certifikovaný finanční poradce - 15 typů

1. Jaké jsou certifikace pro finančního poradce?
2. Jaké jsou různé druhy finančních poradců?
3. Jaký je rozdíl mezi CPA CFA a CFP?
4. Co je těžší CFA nebo CFP?

Jaké jsou certifikace pro finančního poradce?

Mezi oblíbené certifikace patří certifikovaný finanční plánovač (CFP), autorizovaný finanční analytik (CFA) a osobní finanční specialista (PFS). Každá certifikace vyžaduje, aby kandidáti složili alespoň jednu zkoušku a splnili vzdělávací standardy.

Jaké jsou různé druhy finančních poradců?

Druhy finančních poradců

• Účetní. Práce účetního zahrnuje analýzu, audit a analýzu finančních výkazů. ...
• Pojišťovací agenti. Většina lidí si předplatí nějakou formu pojištění. ...
• Burzovní makléři. Burzovní makléři jsou také známí jako registrovaní zástupci. ...
• Finanční plánovači. ...
• Investiční poradci. ...
• Poradci o dluhu. ...
• Peníze trenéři.

Jaký je rozdíl mezi CPA CFA a CFP?

Primární rozdíl mezi CFA a CFP je v tom, s kým pracují, a v druhu práce, kterou dělají. CFA často pracuje s korporátními klienty na straně investiční analýzy, zatímco CFP pracuje s jednotlivými investory při sestavování finančního plánu.

Co je těžší CFA nebo CFP?

CFA je pravděpodobně téměř 10x těžší. Prošel jsem CFP s asi 5 měsíci studia, včetně nové třídy 107. Trvalo mi 5 let s CFA, ale L1 je nyní nabízena dvakrát ročně. Řekl bych, že CFP se blíží L1 CFA v materiálních obtížích, ale míra průchodu CFP je mnohem vyšší.