Úvod do Morningstar Style Box

Morningstar Style Box ™ byl představen v roce 1992, aby pomohl investorům a poradcům určit investiční styl fondu. Box stylu akcií je mřížka devíti čtverců, která klasifikuje cenné papíry podle velikosti podél svislé osy a podle hodnotových a růstových charakteristik podél vodorovné osy.

1. Co znamená rámeček ve stylu Morningstar?
2. Jak čtete krabici ve stylu Morningstar?
3. Co je rámeček stylu fixního příjmu Morningstar?
4. Jakých je pět hlavních investičních stylů?
5. Co jsou kategorie Morningstar?
6. K čemu se Morningstar používá?
7. Co je Morningstar Style Box pro dluhopisy?
8. Co je to malá směs?
9. Co je to rámeček stylu?
10. Co je rámeček stylu s pevným příjmem?
11. Co je to Bond Box?

Co znamená rámeček ve stylu Morningstar?

Proprietární datový bod Morningstar, Morningstar Style Box je devíti čtvercová mřížka, která poskytuje grafické znázornění „investičního stylu“ akcií a podílových fondů. ... Style Box také tvoří základ pro kategorie fondů a tržní indexy Morningstar založené na stylu.

Jak čtete krabici ve stylu Morningstar?

Box stylu Morningstar: Jak to vypadá? Hodnotové skóre se odečte od růstového skóre. Pokud je výsledek silně negativní, styl akcie je hodnota; pokud je výsledek silně pozitivní, akcie se klasifikují jako růst.

Co je rámeček stylu fixního příjmu Morningstar?

Pole stylu s pevným výnosem je pole o devíti čtvercích, které vám poskytne vizuální snímek kreditní kvality a trvání fondu. ... Morningstar rozděluje prostředky do těchto košů na základě jejich trvání ve vztahu k 3leté efektivní době trvání našeho indexu hlavních dluhopisů.

Jakých je pět hlavních investičních stylů?

6 investičních stylů: Který vám vyhovuje?

• Aktivní nebo pasivní správa.
• Růst nebo investování do hodnoty.
• Společnosti s malou nebo velkou společností.
• Sečteno a podtrženo.

Co jsou kategorie Morningstar?

Morningstar podporuje globální kategorie, které se mapují do devíti globálních skupin širokých kategorií (akciové, přidělené, konvertibilní, alternativní, komoditní, s pevným výnosem, peněžní trh, majetek a různé).

K čemu se Morningstar používá?

Morningstar je chicagská investiční výzkumná společnost, která shromažďuje a analyzuje údaje o fondech, akciích a obecných trzích. Poskytují také rozsáhlou řadu internetových, softwarových a tiskových produktů pro jednotlivé investory, finanční poradce a institucionální klienty.

Co je to Morningstar Style Box pro dluhopisy?

Morningstar Style Box pomáhá investorům budovat portfolia na základě charakteristik - faktorů stylu - všech akcií a fondů, které portfolio zahrnuje. Model pro box stylu s pevným příjmem je založen na dvou pilířích výkonu s pevným příjmem: úroková citlivost a úvěrová kvalita.

Co je to malá směs?

Portfolia malých společností upřednostňují U.S. firmy na menším konci rozsahu tržní kapitalizace. Některé mají za cíl vlastnit řadu hodnotových a růstových akcií, zatímco jiné používají disciplínu, která vede k držbám s hodnotami a tempem růstu blízkým průměrům malých společností.

Co je to rámeček stylu?

Pole stylů je grafické znázornění charakteristik investice. Poskytovatel výzkumu finančních služeb Morningstar tento nástroj popularizoval tím, že jej umístil vedle svého oblíbeného systému hodnocení podílových fondů. Stylové rámečky se primárně vyznačují ekvivalencí vs. investice s pevným výnosem a podílové fondy.

Co je rámeček stylu s pevným příjmem?

Pole stylu s pevným výnosem poskytuje vizuální reprezentaci investičních charakteristik investic s pevným příjmem. Boxy ve stylu s pevným výnosem vytvořila společnost Morningstar a nejčastěji se používají v podílových fondech. ... Pomáhají také investorům klasifikovat a vybírat investice na základě určitých investičních kritérií.

Co je to Bond Box?

Box na dětské postýlky. Extrémně odolný nevodivý elektrický kryt určený k ochraně obvodů katodické ochrany.