Portfolio investora Tržní průměr lze vypočítat mnoha způsoby, obvykle však jako měřítko - například S&P 500 nebo index Dow Jones Industrial Average - je dobrým vyjádřením tržního průměru. Pokud vaše výnosy překročí procentní výnos zvolené referenční hodnoty, porazili jste trh.
Fráze „porazit trh“ znamená vydělat návratnost investice, která převyšuje výkonnost standardu & Poorův 500 index. Běžně nazývaný S&P 500, je to jeden z nejpopulárnějších standardů celkového U.S. výkonnost akciového trhu. 1 Každý se snaží to porazit, ale jen málo z nich uspěje.
Výzkum společnosti Dalbar Associates zjistil, že za 20 let končících 31. prosince 2019 průměrný investor do akciových fondů nedosahoval dobrých výsledků na trhu o téměř 2% ročně (což je téměř 30% kumulativně). Většina profesionálních investičních manažerů na tom není o nic lépe.
Výzkum ukazuje, že bití na trhu je nepravděpodobné
Za poslední desetiletí indexy (např.G. S&Indexy P) každý rok překonávají své protějšky profesionálních manažerů. Deset let po sobě! Argumentem těchto sběračů je, že by si vedli lépe během období zvýšené volatility nebo útlumu.
Beat the Dow
Podávat lepší výkon než Dow Jones Industrial Average. Mnoho peněžních manažerů je hodnoceno podle jejich schopnosti porazit Dow s portfolii, která spravují. Překonání průměrů může také odkazovat na výkonnost jednotlivých cenných papírů.
"Ukázalo se, že méně než 1% denních obchodníků dokázalo překonat tržní výnosy dostupné z nízkonákladového ETF.". Navíc více než 80% z nich skutečně přišlo o peníze, “říká Malkiel s odvoláním na tchajwanskou studii.
Za poslední dvě desetiletí si Buffett vedl proti indexu poměrně dobře, když porazil S&P 500 za 12 kalendářních let mezi lety 1999 a 2020.
Neinvestujte jen do S&P 500
Může být lákavé investovat do S&P 500, zejména v roce, kdy U.S. zásoby výrazně vzrostly. Pokud to ale uděláte, přijdete o příležitost diverzifikovat své portfolio a výsledkem může být dlouhodobá návratnost.
Investorům se obecně daří lépe v indexových podílových fondech a fondech obchodovaných na burze oproti jejich aktivně spravovaným protějškům. Průměrný investor platí zhruba pětkrát více za to, že vlastní aktivní fond ve srovnání s indexovým fondem. Díky tomu je pro aktivní fondy po poplatcích obtížnější překonat indexové fondy.
Sdílíme čtyři důležité tipy, jak překonat akciový trh.
To je asi 3.5% až 4.5% úspěšnost. Přibližně dalších 10 vydělalo peníze, ale ne dost na to, aby je udrželi v obchodování. Pokud je úspěch definován jako zanedbatelně ziskový (po dobu alespoň několika měsíců), je úspěšnost přibližně 6% až 8%.
Při nákupu jednotlivých akcií uvidíte snížené poplatky. Už nemusíte platit investiční společnosti roční poplatek za správu za investování vašich aktiv. ... Čím déle držíte akcie, tím nižší jsou vaše náklady na vlastnictví. Vzhledem k tomu, že poplatky mají velký vliv na váš výnos, je to samo o sobě dobrým důvodem k vlastnictví jednotlivých akcií.
Soukromý kapitál produkoval průměrné roční výnosy 10.48% za 20leté období končící 30. června 2020. V letech 2000 až 2020 soukromý kapitál překonal Russell 2000, S&P 500 a rizikový kapitál. Ve srovnání s jinými časovými rámci však může být návratnost soukromého kapitálu méně působivá.
Zatím žádné komentáře