5 věcí, které od finančního plánovače nechcete slyšet

1. Co byste neměli říci finančnímu poradci?
2. Proč byste neměli využívat finančního poradce?
3. Co lidé chtějí od svého finančního plánovače?
4. Může vám finanční poradce ukrást peníze??
5. Měli byste svému finančnímu poradci všechno sdělit?
6. Milionáři mají finanční poradce?
7. Mohu věřit finančnímu poradci?
8. Stojí finanční plánovač za to?
9. Vydělávají vám finanční poradci peníze?
10. Co dělá finanční poradce každý den?
11. Jaký je rozdíl mezi finančním plánovačem a finančním poradcem?

Co byste neměli říct finančnímu poradci?

Zde je 10 nejdůležitějších věcí, které finanční poradci nechtějí, abyste věděli

• Název na mé vizitce nemusí mnoho znamenat.
• Finanční služba, kterou prodávám, je pro moji společnost pouze vedlejší činností.
• Chci zaznamenat vaši vůli a důvěru, protože vydělávám své skutečné peníze na vypořádání vašeho majetku.

Proč byste neměli využívat finančního poradce?

Nejen to, ale tím, že se vyhýbáte odpovědnosti za své vlastní investice, ztrácíte také spoustu peněz v poplatcích. Poplatky, které platíte finančnímu poradci, se nemusí zdát hodně, ale z dlouhodobého hlediska se jedná o obrovské množství peněz. I 2% poplatek může zničit značné množství vašeho budoucího budování bohatství.

Co lidé chtějí od svého finančního plánovače?

Chtějí někoho, kdo bude respektovat jejich aktiva, bez ohledu na to, jak malý. Jedním z největších důvodů, proč lidé nevyhledávají finančního poradce, je to, že mají pocit, jako by neměli dostatek peněz na investice. ... 7% lidí by se pohodlně setkalo s finančním profesionálem za méně než 10 000 $.

Může vám finanční poradce ukrást peníze??

Pokud váš finanční poradce přímo ukradl peníze z vašeho účtu, je to krádež. Tyto případy zahrnují záměrný čin vašeho finančního poradce, například převod peněz z vašeho účtu. Váš finanční poradce by vám však také mohl kradnout, pokud vám jeho jednání nebo nečinnost způsobí finanční ztrátu.

Měli byste svému finančnímu poradci všechno sdělit?

Stejně jako váš manžel byste měli jít na jakékoli schůzky nebo rozhovory s finančním poradcem nebo finančním plánovačem s naprostou otevřeností a poctivostí. Pokud platíte finančnímu odborníkovi za pomoc, může odvést dobrou práci, pouze pokud zná všechny důležité podrobnosti z vašeho finančního života.

Milionáři mají finanční poradce?

Mají finanční plán

Plánují budoucnost a zkoumají mnoho aspektů svých financí, jako jsou úspory, správa dluhu (ano, i milionáři mají dluh), pojištění, daně, investice, odchod do důchodu a plánování nemovitostí.

Mohu věřit finančnímu poradci?

Poradce, který věří v dlouhodobý vztah s vámi - a nejen v řadu transakcí generujících provize - lze považovat za důvěryhodného.

Stojí finanční plánovač za to?

Pokud však zanedbáváte své finance, pravděpodobně stojí za to najmout si poradce pro bohatství. Čas jsou peníze a stojí za zpožděním dobrých finančních rozhodnutí nebo prodloužením špatných, jako je ponechání příliš velké hotovosti nebo odložení provedení realitního plánu.

Vydělávají vám finanční poradci peníze?

Kdykoli se setkáte s finančními poradci, zeptejte se, jak jsou odměňováni. Někteří finanční poradci získávají své poplatky od bank a investičních společností. I když tedy nabízejí „bezplatné“ poradenství - což může být velmi lákavé - tito poradci obvykle získávají provize z investic, které vám prodají.

Co dělá finanční poradce každý den?

Den v životě finančního plánovače. Finanční plánovači určují, jak mohou jejich klienti prostřednictvím správy zdrojů splnit celoživotní finanční cíle. Zkoumají finanční historii - minulost i současnost - aktiv svých klientů a navrhují přesně, jaké kroky musí klientka v budoucnu podniknout, aby dosáhla svých cílů ...

Jaký je rozdíl mezi finančním plánovačem a finančním poradcem?

Finanční plánovač je profesionál, který pomáhá společnostem a jednotlivcům vytvořit program pro splnění dlouhodobých finančních cílů. Finanční poradce je širší pojem pro ty, kteří pomáhají spravovat vaše peníze, včetně investic a dalších účtů.