Podílový fond s vysokou mírou obratu zvyšuje náklady investorům. ... Například fond s 25% obratem drží akcie v průměru čtyři roky. Čím vyšší je rychlost obratu, tím větší je obrat. Vyšší míra obratu znamená zvýšené výdaje fondu, což může snížit celkovou výkonnost fondu.
5 Nevýhody vzájemných fondů
Obecně platí, že u všech typů podílových fondů je nízký poměr obratu nižší než 20% až 30% a vysoký obrat je vyšší než 50%.
Čím vyšší je poměr obratu aktiv, tím lépe si společnost vede, protože vyšší poměry znamenají, že společnost generuje vyšší výnosy za dolar aktiv. ... Porovnání má smysl pouze tehdy, jsou-li vytvořeny pro různé společnosti ve stejném odvětví.
Obrat portfolia je měřítkem toho, jak rychle jsou cenné papíry ve fondu nakoupeny nebo prodány správci fondu za dané časové období. Míra obratu je pro potenciální investory důležitá, protože fondy, které mají vysokou sazbu, budou mít také vyšší poplatky, aby odrážely náklady na obrat.
Porozumění ukazatelům obratu
Tento údaj je obvykle mezi 0% a 100%, ale u aktivně spravovaných fondů může být ještě vyšší. ... Fond se sazbou 100% má průměrnou dobu držení méně než rok. Některé velmi agresivní fondy mají sazby obratu mnohem vyšší než 100%.
Podílové fondy jsou nejoblíbenější investiční volbou v U.S. Mezi výhody pro investory patří pokročilá správa portfolia, reinvestice dividend, snižování rizik, pohodlí a spravedlivé ceny. Mezi nevýhody patří vysoké poplatky, daňová neefektivnost, špatné provádění obchodu a potenciál zneužití managementu.
Investice do podílových fondů je jedním z nejpopulárnějších a nejúčinnějších způsobů, jak vytvořit bohatství pro budoucnost. Je to také skvělý způsob, jak generovat pasivní příjem. Důvodem je atraktivní dlouhodobá návratnost a různé investiční možnosti.
Podílové fondy lpí na samých věcech, které podle všech finančních údajů vedou k nedostatečné výkonnosti: aktivní správa a vysoké poplatky. Podílové fondy jsou aktivně spravované investice, což znamená, že tým správy portfolia neustále rozhoduje o tom, co nakupovat a prodávat.
Dobrý poměr nákladů je z pohledu investora kolem 0.5% až 0.75% pro aktivně spravované portfolio. Poměr výdajů větší než 1.5% je považováno za vysoké. Poměr výdajů u podílových fondů je obvykle vyšší než poměr výdajů u ETF. 2 Je to proto, že ETF jsou pasivně spravovány.
Míra obratu vaší společnosti je procento zaměstnanců, kteří dobrovolně opustí vaši společnost za jeden rok. Samozřejmě chcete střílet na nízkou míru fluktuace, protože to znamená, že v průměru opouští společnost méně zaměstnanců. Naopak vysoká míra fluktuace znamená, že mnoho vašich zaměstnanců po dobu jednoho roku skončilo.
Zatím žádné komentáře